Damit der SOLL/IST Vergleich mit Bexio korrekt funktioniert, bitten wir dich vorgängig folgende Punkte auszuführen:
- Verknüpfe VisualNumbers mit deinem Bexio Account
- Importiere deinen Kontenplan aus Bexio in VisualNumbers
- Erstelle ein Budget auf Basis des importierten Kontenplans
SOLL/IST Vergleich erstellen
- Navigiere auf den Menüpunkt «Vergleichszahlen»
- Importiere die Vergleichszahlen aus Bexio
- Navigiere auf den Menüpunkt «Budget» und wähle das Budget aus, welches du mit den Vergleichszahlen vergleichen möchtest
- Klicke auf die drei Menüpunkte
und wähle « Vergleichszahlen auswählen / entfernen». Es erscheint eine Auswahl der Vergleichszahlen. - wähle hier die zuvor importierten Vergleichszahlen. Diese erscheinen nun als zusätzliche Spalte im Budget.
Auswertungsvarianten:
- Die Vergleichszahlen werden als zusätzliche Spalte in der ER (unterhalb des Budget) dargestellt
- Im Dashboard erscheinen die Vergleichszahlen als zusätzliche Balken in den Grafiken
- Für weitere individuelle Auswertungen exportiere das Budget + die Vergleichszahlen als Excel-File
Hinweis: Wir sind laufend dabei, die Auswertungs- und Vergleichsmöglichkeiten in VisualNumbers auszubauen. Findest du, dass eine bestimmte Auswertungsmöglichkeit besonders wichtig ist? Wir freuen uns über dein Feedback auf help@visualnumbers.ch!