Damit der SOLL/IST Vergleich mit Bexio korrekt funktioniert, führe vorgängig bitte folgende Punkte durch:
- Verknüpfe VisualNumbers mit deinem Bexio Account
- Importiere deinen Kontenplan aus Bexio in VisualNumbers
- Erstelle ein Budget auf Basis des importierten Kontenplans
SOLL/IST Vergleich erstellen
- Navigiere auf den Menüpunkt «Vergleichszahlen».
- Importiere die Vergleichszahlen aus Bexio.
- Navigiere auf den Menüpunkt «Budget» und klicke das Budget an, welches du mit den Vergleichszahlen vergleichen möchtest.
- Navigiere auf das Register "Erfolgsrechnung".
- Klicke auf den Button "Einstellungen" (der Button befindet sich auf der rechten Seite, in der Mitte des Screens).
- Wähle unter "Vergleichsbasis wählen", welche Zahlen du aus dem Budget mit den IST Zahlen vergleichen möchtest (z. B. JAN).
- Wähle nun unter "Vergleichszahlen" diejenigen Werte, die du davor in VisualNumbers importiert hast (z. B. IST JAN)
- Als Resultat aktualisiert sich die Erfolgsrechnung und du erhältst einen SOLL / IST Vergleich.
Quartalsvergleich erstellen:
- Navigiere auf den Menüpunkt «Vergleichszahlen».
- Importiere die Vergleichszahlen aus Bexio.
- Navigiere auf den Menüpunkt «Budget» und wähle das Budget aus, welches du mit den Vergleichszahlen vergleichen möchtest.
- Navigiere auf das Register "Erfolgsrechnung".
- Klicke auf den Button "Einstellungen" (der Button befindet sich auf der rechten Seite, in der Mitte des Screens).
- Wähle unter "Vergleichsbasis wählen" die Auswahl "Benutzerdefiniert" (am Ende der Auswahl).
- Gib nun eine Bezeichnung für deine Auswahl ein (z. B. Q1 20xx).
- Wähle nun bei "Von" und "Bis" den Zeitraum aus, den du mit den IST Zahlen vergleichen möchtest (z. B. JANxx - MRZxx)
- Wähle nun unter "Vergleichszahlen" die zuvor importierten IST Zahlen aus Bexio (z. B. IST Q1 20xx).
- Als Resultat aktualisiert sich die Erfolgsrechnung und du erhältst einen SOLL / IST Vergleich auf Quartalsebene.
Auswertungsvarianten:
- Im Dashboard erscheinen die Vergleichszahlen zusätzlich als Balken in den Grafiken.
- Du kannst einzelne Werte in der Erfolgsrechnung markieren und mit Rechtsklick > Diagrammbereich direkt Grafiken aus VisualNumbers erstellen.
- Für weitere individuelle Auswertungen exportiere das Budget und die Vergleichszahlen als Excel-File.
Hinweis: Wir sind laufend dabei, die Auswertungs- und Vergleichsmöglichkeiten in VisualNumbers auszubauen. Findest du, dass eine bestimmte Auswertungsmöglichkeit besonders wichtig ist? Wir freuen uns über dein Feedback auf help@visualnumbers.ch!